2021山东城商行蓝皮书发布！

截至4月30日，山东14家城商行2020年报全部披露完毕，这是《山东城商行蓝皮书》编制史上，年报披露最及时最整齐的一次。过去的一年，是金融支持实体经济力度最大的一年，作为服务山东经济的生力军，山东城商行创新特色产品，担负让利实体责任的同时，总体规模再上台阶。

山东商报·速豹新闻网记者统计发现，截至2020年12月31日，省内14家城商行总资产规模达2.43万亿元，同比增长19.7%，去年实现营收555.4亿元，同比增长9.3%。尤其值得注意的是，尽管有减费让利实体经济等因素的影响，14家城商行的净利润仍旧同比微增，净赚119.45亿元。

 

14家城商行去年净赚119亿元

01 齐鲁银行连续四年夺“盈利王”

过去的一年，14家城商行的业绩总体实现平稳增长，其中8家城商行实现营收净利润双增长。

 

山东商报·速豹新闻网记者统计发现，14家城商行去年共计实现营收555.4亿元，同比增长9.34%，平均营收为39.67亿元。

具体来看，青岛银行、齐鲁银行分别以105.41亿元、79.36亿元的营收位列榜单前两位，同比增幅分别为9.61%、7.14%。此外，营收突破50亿元的还有威海市商业银行和日照银行，营收分别为60.34亿元、58.44亿元。只有德州银行和枣庄银行营收规模在10亿元以下，去年分别实现营收9.89亿元、6.64亿元。

盈利能力方面，14家城商行去年共计实现净利润119.45亿元，其中净利润在10亿元以上的有3家，分别为齐鲁银行、青岛银行、威海市商业银行，去年的净利润分别为25.45亿元、24.53亿元、16.48亿元。

值得一提的是，尽管青岛银行以105.41亿元的营收领跑，但从盈利能力来看，齐鲁银行则略胜一筹，且该行净利润已连续四年居山东省城商行首位，成为当之无愧的“盈利王”。

 

从业绩的变动幅度来看，去年有8家城商行实现营收净利润双增长，分别为青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行、日照银行、莱商银行、临商银行、东营银行、枣庄银行。

还有4家城商行营收出现下滑，分别是德州银行、烟台银行、齐商银行、济宁银行，降幅分别为27.46%、5.25%、4.41%、4.27%;4家城商行净利润出现下滑，其中泰安银行降幅达21.19%，此外德州银行、齐商银行、潍坊银行降幅分别为7.87%、6.16%、3.59%。

02“千亿俱乐部”增至11家

2020年，省内各城商行继续加大服务实体经济力度，推动资产规模持续增长。记者统计发现，同2019年相比，14家城商行资产规模均实现两位数的同比增长，截至2020年底的总资产达2.43万亿元。

其中，青岛银行资产规模最大，为4598.28亿元，齐鲁银行紧随其后，资产总额为3602.32亿元。此外，资产规模超过两千亿元的还有威海市商业银行和日照银行，资产总额分别为2676.02亿元、2101.54亿元。包括潍坊银行、莱商银行在内的7家城商行资产规模在1000亿元-2000亿元之间。

值得一提的是，临商银行去年资产总额由884.05亿元增长至1079.45亿元，成功迈入“千亿俱乐部”，至此，我省城商行“千亿俱乐部”再扩军，成员已达11家。

资产规模仍在1000亿元以下的城商行仅有3家，分别是泰安银行(816.8亿元)、德州银行(603.6亿元)、枣庄银行(323.48亿元)。

在资产规模稳定增长的同时，14家城商行的资产质量保持在较好水平。统计数据显示，14家城商行的不良贷款率均呈现同比下降趋势，其中12家城商行的不良贷款率在2%以下，不良贷款率最低的是临商银行，为1.19%。只有烟台银行、德州银行的不良贷款率超过2%，分别为2.41%、2.4%。

03贷款多集中于制造业

作为区域性银行，14家城商行的贷款去向以省内为主。从贷款的行业分布情况来看，与大型银行贷款主要分布在高端装备制造、涉及国计民生的基础设施建设和公共服务以及房地产和建筑行业不同，省内14家城商行的贷款则多集中于制造业、批发及零售业、租赁和商务服务业。

记者注意到，贷款行业集中度最高的是临商银行，该行贷款投向的前五大行业分别是批发及零售业、制造业、建筑业、租赁和商务服务业、房地产业，前五大行业贷款占比达85.86%，且贷款主要集中于批发及零售业和制造业，行业贷款占比分别为35.67%、34.68%。此外，贷款行业较为集中的还有东营银行，其贷款占比最高的行业为制造业，行业占比为33.08%。

 

去年新增贷款超过两千亿

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击，省内城商行创新服务模式，持续提升金融服务实体经济质效，去年新增贷款超过两千亿元，并推出抗疫专项产品和优惠政策，积极推行减费让利，有效降低企业融资成本。

威海市商业银行去年贷款增加353.55亿元（资料图）

01去年贷款新增2252.45亿元

威海市商业银行贷款增幅最高

记者注意到，截至2020年12月末，省内14家城商行的存贷款余额均实现同比两位数增长，存款总额达1.72万亿元，发放贷款及垫款总额达1.21万亿元。

从存款业务的增量来看，去年14家城商行的存款共计增加3113.77亿元。其中，存款余额增长最快的是日照银行，去年存款增加374.1亿元，同比增长30.85%;其次是青岛银行，去年存款增加594.41亿元，同比增长27.93%。存款余额增长最慢的是齐商银行，去年存款增加额为113.75亿元，增幅为10.28%。

从贷款业务的增量来看，去年14家城商行的贷款共计增加2252.45亿元。其中，贷款余额增幅最高的是威海市商业银行，去年贷款增加276.37亿元，同比增长30.67%;其次是日照银行，去年贷款增加243.62亿元，同比增长29.16%。记者注意到，枣庄银行无论是在贷款增量还是贷款增速上都明显掉队，该行去年贷款增加额仅为17.03亿元，增幅为12.08%。

02减费让利助力小微企业

齐鲁银行普惠贷款增速近30%

发放贷款及垫款规模增加的背后，反映了各银行信贷支持实体经济力度的持续增加。记者注意到，去年多家城商行积极落实央行货币政策工具，多措并举提高小微企业金融服务综合质效，全面落实监管部门“增量扩面、提质降本”的工作要求。

以齐鲁银行为例，去年该行紧密对接央行直达实体经济的货币政策工具，惠及小微企业 7000 余户;普惠贷款余额 275.43 亿元，增速 28.38%，客户数增长 36.94%，贷款投放利率同比下降 0.8 个百分点，实现“两增两控”。

威海市商业银行亦紧扣“六稳”“六保”工作要求，充分发挥金融支撑作用，全面支持复工复产达产，为实体经济提供精准高效服务。在做精小微金融方面，该行立足小微企业特点，专项推出了“防疫贷”“税e融2.0”“政e融”等特色线上产品。特别是创新推出的“快e贷”凭借“零手续费、纯信用、无抵押、无担保、纯线上、秒到账”等优势，更好地满足了市民百姓、小微企业等广大客户的金融服务需求。

除全力支持小微企业发展外，面对疫情，多家城商行还推出抗疫专项产品和优惠政策，积极推行减费让利，有效降低了企业融资成本，彰显金融机构的社会担当。数据显示，日照银行累计为疫情防控和复工复产授信近百亿，减费让利 2 亿余元，还推出专项信贷产品“搏疫贷”;潍坊银行全年发放抗疫贷款23.7亿元，全年减费让利1.8亿元。

 

东营银行人均薪酬41.13万元领跑

银行员工薪酬一直是业内人士关注的焦点，随着各城商行年报的出炉，员工平均薪酬也浮出水面。除未披露员工人数的齐商银行外，目前山东城商行从业人员近3万人，2020年平均薪酬达30.49万元，其中东营银行以41.13万元的人均薪酬夺得山东城商行人均薪酬排行榜冠军。

除齐商银行未在公开信息中披露员工人数外，其他城商行均通过年报和官网公布了员工人数，记者统计发现，目前省城城商行从业人员接近3万人。

其中，资产规模最大的青岛银行和齐鲁银行员工数量也最多，在职员工均超过四千人，分别为4342人、4130人。此外，威海市商业银行、潍坊银行、日照银行、莱商银行、临商银行的员工数量也超过2000人，员工人数分别为2981人、2615人、2599人、2326人、2100人。员工数量在1000-2000人的有烟台银行、东营银行、济宁银行、德州银行和泰安银行，枣庄银行员工人数最少，仅有729人。

银行业是公认的高薪行业，那么，省内14家城商行的人均薪酬是什么水平呢?

记者选取各银行年报中业务及管理费一项里列示的职工薪酬为统计数据，年报中没有该项数据的，则按照公式“薪酬总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”计算得出，需要指出的是，齐商银行因未能从公开渠道获取员工数量信息，未能列入计算。

记者统计发现，13家城商行的人均薪酬为30.49万元，其中东营银行以41.13万元位列人均薪酬榜首位，人均薪酬在30万元以上的还有5家银行，分别为烟台银行、青岛银行、济宁银行、齐鲁银行、潍坊银行，人均薪酬分别为39.84万元、39.47万元、33.12万元、31.57万元、31.28万元。员工数量最少的枣庄银行，人均薪酬也在末位，为18.38万元。

 

五家城商行逐鹿信用卡市场

2020年5月15日，随着潍坊银行信用卡的上线发行，潍坊银行成为山东省内第五家获准发行信用卡的城市商业银行。

潍坊银行官网显示，该行信用卡共分为普卡、金卡、白金卡三个等级，首次发行5种版面，包括普卡、金卡、白金卡、女神卡以及云卡。

其中女神卡作为特色卡片之一，面向符合条件的女性客户发行。云卡为潍坊银行面向年轻客群推出的虚拟卡产品，该产品无实体介质，客户可直接绑定潍坊银行手机银行或其他三方快捷支付，进行线下扫码支付或线上购物支付，安全快捷。

潍坊银行相关负责人在信用卡首发时曾表示，持有潍坊银行信用卡金卡及白金卡的市民，可以在出行、法律、医疗等方面享有绿色通道，为促进潍坊居民消费增长、拉动内需注入了强劲动力。

记者梳理发现，在潍坊银行首发信用卡之前，省内城商行中已有4家先行发布信用卡，分别为齐鲁银行、青岛银行、威海市商业银行以及齐商银行。

其中，齐鲁银行是山东省首家获准发行信用卡的城市商业银行，其信用卡业务获批时间为2016年6月。

齐鲁银行招股书显示，该行个人卡依据客户信用等级不同分为普卡、金卡、白金卡，同时还有聚焦私家车主需求的主题信用卡泉行卡;与京东金融合作，发行集线上线下支付优惠功能于一体的联名信用卡等产品。截至2020年12月31日，该行信用卡透支余额为46.93亿元。

威海市商业银行信用卡上线于2018年4月，据介绍，该行信用卡除具有支付结算、转账取现、循环授信、分期付款等常规功能外，还根据客户需求，整合各方资源，设立多层增值服务。如针对年轻群体，推出的一元观影、一元洗车、一元喝咖啡等优惠活动。

青岛银行首张信用卡上线时间略晚于威海市商业银行，该行目前为省内信用卡发行量最大的城商行。2020年报显示，青岛银行信用卡(不包括公务卡，下同)新增发卡73.26万张，使得信用卡的累计发卡总量达到203.71万张。

报告期内，青岛银行实现信用卡交易金额357.21亿元，同比增长89.31%;信用卡业务营业收入为4.27亿元，同比增长198%。报告期末，该行信用卡透支余额为53.89亿元，同比增长53.12%。

齐商银行信用卡业务在2019年4月刚刚获批，随后该行发力产品创新，陆续推出了颜卡、薪保障卡、菁英白金卡、荣耀企业卡等创新信用卡产品。

 

高管层“80后”面孔渐多

2020年，省内多家城商行董监高出现变动。其中，齐商银行顺利换帅，李大鹏接班杲传勇成为新任董事长。枣庄银行则迎来了新任行长陈峰，据了解，陈峰是一名“80后”，曾在蓝海银行任职副行长，他的履新意味着省内城商行高管层80后面孔渐多。

不同于上述两家银行顺利“交棒”，省内另一家城商行临商银行董事长的人选仍旧未能确定，现已空缺了一年多的时间。

01齐商银行顺利换帅

去年10月13日，山东银保监局发布《关于核准李大鹏任职资格的批复》，核准李大鹏齐商银行董事、董事长任职资格，齐商银行董事长一职终于尘埃落定。

齐商银行董事长李大鹏（资料图）

记者了解到，此前齐商银行董事长为杲传勇，他生于1960年，在本岗位工作了二十多年的时间。近几年来，由于杲传勇面临退休，齐商银行接班人问题备受关注。

2019年12月初，淄博市政府公开招聘一批市直企业领导干部时，齐商银行董事长一职便位列其中，根据条件要求，工作年限、银行工作经历成为主要甄别因素。

去年7月份，有媒体报道称，齐商银行董事长一职人选已经明晰，来自邮储银行山东省分行的李大鹏将接班。

据相关报道，李大鹏是一名“70后”，此前曾经担任过邮储银行淄博分行行长，对淄博当地金融业经营情况较为熟悉，业务能力突出。

李大鹏到齐商银行后不久，便开始了密集的支行调研。齐商银行内部人士透露，从调研中可以看出，“李大鹏在来之前就已经做了深入调研，很多东西讲得一针见血。”因为提到了产品、人才、品牌建设、零售等方方面面内容，淄博支行的调研对于行内氛围、士气的提升无疑是巨大的。

02

“80”后逐渐进入高管层

晚于李大鹏，枣庄银行行长陈峰的任职资格直到去年年底才获批。

枣庄银行行长陈峰（资料图）

记者了解到，去年一季度，枣庄银行原行长王成军离任。紧接着枣庄银行便在全国范围内展开了行长、副行长等多名高管人员的公开选聘。根据公告，此次公开选聘的共有4个职位，包括枣庄银行总行行长1名、副行长1名，总行首席信息官1名，总行内审部门负责人1名。

6月份，有媒体去咨询新高管到位情况，枣庄银行方面表示，6月份新一任行长及副行长、首席信息官等选聘工作已结束，目前相关人员已到岗两个多月。

7月2日，枣庄银行官方微信公众号发布的一则信息显示，滕州市相关领导及企业代表一行到枣庄银行指导工作。枣庄银行党委副书记、行长(代为履职)陈峰，党委委员、副行长(代为履职)、首席风险官王文彪参加活动。

据了解，陈峰是一名80后，此前担任过蓝海银行副行长。履新没多久，在枣庄银行一次开到了晚上十点的内部经营分析会上，陈峰思路清晰，提出将全行部门条线重塑，增设以及分设了八大部门，推进微贷业务、普惠金融、网贷业务、科技运营维护和风险控制。

此外，记者梳理城商行高管层年龄构成发现，除去陈峰，青岛银行副行长刘鹏也是一名“80后”。他曾任青岛银行金融市场事业部总经理兼资产管理部总经理、青岛银行总行金融市场业务总监兼金融市场事业部总裁，2019年8月，刘鹏获委任为青岛银行副行长。

03临商银行董事长仍空缺

不同于上述两家银行顺利“交棒”，省内另一家城商行临商银行董事长的人选仍旧未能确定，现已空缺了一年多的时间。

据了解，此前临商银行董事长为钱进，2019年8月，临沂市政府网站发布任免通知，任命钱进为临沂市财政局调研员(列调研员第一位)，免去钱进的临商银行股份有限公司董事长职务。

在本次任免之前，临商银行因董事会、经营层履职不到位，关联交易管理不到位等行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，临沂银保监分局对该行罚款50万元。另有行政处罚显示，钱进对该行上述违规行为负有领导责任和管理责任，临沂银保监分局对其罚款5万元。

目前临商银行的董事会由8人构成，包括4名股东董事、3名独立董事、1名执行董事，执行董事由徐毅担任，他亦兼任该行副行长，行长一职则由周曙光担任。

虽然董事长人选空缺，但临商银行在去年年报中称，报告期内，公司董事会在全体股东的支持配合下，围绕“1134”发展战略，加快改革转型，推动提质增效，促进了全行业务健康快速发展，公司治理日益完善，机制改革全面深化，金融风险得到有效化解。

 

山东城商行资本化进程再提速

2020年，省内城商行持续冲刺资本市场，这一年，威海市商业银行成功在港股上市，齐鲁银行也实现IPO过会，济南即将迎来第一家上市银行。

去年10月12日，威海市商业银行在香港交易所主板成功上市，进一步提升了其资本实力，为该行精准服务实体经济提供了更加强有力的支撑。

与此同时，威海市商业银行一直在优化网点布局，去年日照分行、滨州分行正式开业，分支机构数量达到120家，成为唯一一家网点覆盖山东省所有地级市的城市商业银行。该行还在深入推进“两端型零售银行”改革，坚持“对公辐射零售，零售引领未来”，引导基层支行坚定不移、聚精会神、一心一意做零售，普惠金融、市民金融、科技金融等业务优势更加显著。

除去威海市商业银行登陆港股，齐鲁银行在资本市场也迈出了关键一步。去年12月10日晚，证监会公布第十八届发审委2020年第175次会议审核结果，齐鲁银行成功过会。

今年4月30日，证监会核准了齐鲁银行股份有限公司的首发申请。山东本土第三家A股银行的正式挂牌上市，已进入倒计时。

除此之外，还有省内城商行传出上市计划。去年8月份，齐鲁网报道称，“股改”两周年的潍坊银行稳步实施2018-2020战略规划,按照上市公司的标准进一步优化法人治理结构,完善现代金融企业制度。今年3月9日，潍坊市地方金融监管局副局长欧永生、副局长王文超一行赴潍坊银行调研企业上市工作，详细了解了潍坊银行的上市规划、上市路径以及上市进程中的困难和需求。

 

多家城商行出现股权变动

梳理2020年年报，省内多家城商行股份出现增资扩股或者大额转让等较大变动。

临商银行在2020年年报中称，报告期内，经山东银保监局《关于核准临商银行增资扩股方案的批复》以及中国证券监督管理委员会《关于核准临商银行股份有限公司定向发行股票的批复》批准，同意公司定向增发 1.6 亿股股本。

根据临商银行发布的定向发行说明书，本次具体发行对象为临沂市财金投资集团有限公司，募集资金用于补充资本和处置不良贷款。

齐商银行、泰安银行等则出现了较大额的股权转让。其中，齐商银行股东青岛融海国投资产管理有限公司根据山东银保监局《关于核准青岛融海国投资产管理有限公司股东资格的批复》受让股份17106.78万股。受让后，青岛融海国投资产管理有限公司持有27973.45万股，持股比例提升至7.19%。

泰安银行方面，报告期内，泰安市泰山投资有限公司、泰安市泰山城市建设投资有限公司、力博重工科技股份有限公司、新凤祥控股集团有限责任公司等受让相关公司所持股份，涉及股份数量超过4亿股。

烟台银行在年报中披露，报告期内共发生股权变动业务24笔，涉及股权变动数额1633.46万股。其中，法人股东之间转让2笔，变动股权数额为1600.98万股。

值得注意的是，枣庄银行2020年的前十大股东中，有两家出现所持股权冻结的情况。其中，山东天业房地产开发集团有限公司持有的枣庄银行12160.95万股股权，占总股本3.26%，被8家法院查封;永泰控股集团有限公司持有的7192.35万股股权，占总股本1.93%，被1家法院查封。

专题策划/冯云云

数据统计/专题撰稿记者 黄寿赓 李迪

实习生 宋昊霖

制图/李迪