【域周刊】中泰证券按下服务山东加速键

◎山东商报·速豹新闻网记者 吴绍博

近年来，山东实体经济的转型发展和资本市场的改革深化，共同促进了市场深度和广度的不断提升，为证券行业的高质量发展提供了优沃的土壤。　　

作为业务牌照齐备的全国大型综合类上市券商，中泰证券把深耕山东作为区域突破战略的首选之题，主动服务山东新旧动能转换、黄河流域高质量发展战略布局，积极推动与各地方政府、大企业集团、金融机构签约。

中泰证券党委书记、董事长李峰告诉山东商报·速豹新闻网记者，“2021年，中泰证券高起点编制了‘十四五’规划，提出了‘永葆四心’和以党建为统领、以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升、金融科技四大战略，将改革创新、风控合规作为两大支撑的‘1142’总体发展思路，综合竞争力显著提升。”　　　　

创新“打法”深耕山东市场

据中泰证券2021年年报显示，报告期内，公司实现营业收入131.5亿元，同比增长27.02%；利润总额42.99亿元，同比增长31.24%；归属于上市公司股东净利润32亿元，同比增长26.72%。　　

从2019年的营收接近百亿到2020年突破百亿，2021年中泰证券营收和净利润继续稳定增长，规模实现了“三级跳”。

作为山东省委管理的国有重要骨干企业，中泰证券把深耕山东作为区域突破战略的首选之题，通过一系列创新“打法”，主动服务山东新旧动能转换、黄河流域高质量发展战略布局，积极推动与各地方政府、大企业集团、金融机构签约，为公司长远发展提供了丰富的项目储备。　

实施“泰山登顶”计划，为独角兽、瞪羚和专精特新高成长企业提供全流程资本市场服务；主动拥抱北交所，与省地方金融监管局等联合主办了多次北交所上市专题培训，增强了服务中小企业的黏性，公司在专精特新企业中的影响力逐步扩大和提升。　　

李峰表示，“创新‘打法’，要构建主动服务的长效机制。”　　

据介绍，中泰证券领导班子成立18个专项工作组，广泛深入山东16地市政府、企业问需求、送服务，先后与14家地级市、1家国家级先行区签署战略合作协议；与省内7家政府单位、10家银行、11家社团、90余家企业签署战略合作协议。

此外，中泰证券选派10名干部到济南、青岛等9个地市挂职地方金融监督管理局副局长等职务，1名干部到诸城市挂职，2名干部到文登市挂职，实现服务前移。挂职干部通过与地方政府一线人员深度融合，利用专业力量，帮助企业解放思想，解决“想上市”问题；协调各级政府部门，共同帮助企业清理企业上市障碍，解决“能上市”问题，形成了独具特色的中泰服务文化。

股、债融资近千亿元助力山东经济

根据wind统计，2021年，中泰证券在山东股、债市场融资规模近1000亿元，达到982亿元，股、债市场占有率分别达27.54%、25.95%，均居行业首位，有力推动了山东实体经济发展。　　

股权业务深耕重点领域和行业。2021年，中泰证券完成35单股权主承销项目的发行，合计承销规模236.19亿元，包括IPO项目13单、非公开发行项目20单，完成项目单数及收入均达到近年最高。

据了解，2021年，中泰证券明确行业聚焦与行业组打造方案，确定重点行业方向，着力推动“行业组”建设，其中，公司保荐主承销的普联软件IPO项目，是山东省第一家纳斯达克回归A股的IPO项目。

此外，中泰证券把握北交所成立历史机遇，作为保荐主承销的志晟信息IPO项目，是首批在北交所发行上市的企业之一。

在债券发行承销业务方面，2021年，中泰证券承销债券类项目684单，承销规模合计1591.35亿元，其中主承销282单，承销规模合计1120.67亿元。

作为主承销商，中泰证券参与国家电网、民生银行、工商银行等央企及大型金融企业公司债项目，中国民生银行股份有限公司2021年第一期无固定期限资本债券项目创造了近一年来股份制大行永续债最低发行利差，中国工商银行股份有限公司2021年二级资本债券项目是公司历史上参与承销的单只规模最大的债券项目；公司成功取得非金融企业债务融资工具主承销商资格，实现银行间与交易所产品的全牌照经营，主承销的中国冶金科工股份有限公司2020-2022年度债务融资工具项目，是公司首单非金融企业债务融资工具产品。

截至2021年12月31日，中泰证券共服务客户726.54万户，管理客户资产1.09万亿元（不含未解禁限售股、OTC市值）。2021年，公司新增开户64.24万户，实现股票基金交易额14.55万亿元，同比增长15.2%。

专业服务为实体经济注入“中泰力量”

创新“打法”，需要不断提升专业核心能力。　　

据了解，中泰证券目前拥有投行团队共有员工逾800人，其中，保荐代表人和准保荐代表人逾130人。投行队伍中，硕士研究生以上学历的人员占80%以上，拥有注册会计师、律师、注册税务师、资产评估师、金融分析师、注册国际投资分析师、高级经济师等资格的人员占40%以上。　　

中泰证券投资银行业务委员会的一位负责人告诉山东商报·速豹新闻网记者，“2021年，我们服务的新风光科创板IPO项目，争创了‘三个第一’，不仅是济宁地区近4年第一单成功IPO项目、山东国资体系第一单科创板项目，还是高压变频器行业第一单科创板项目，是服务山东省内实体经济发展和多层次资本市场建设的典型范例；淄博城资企业债券项目，是山东省地级市首单获准注册发行的企业债-基金债券,我们帮助发行人积极构建‘基金+产业’共赢发展新格局，持续推进新旧动能转换、推动双招双引、推动高新产业倍增发展工作。”　

“2021年，我们作为联席主承销商服务的维远股份IPO项目融资规模40.65亿元，是山东省有史以来最大的化工企业IPO，也是近五年来山东省最大的IPO项目。”该负责人表示。　　

据介绍，近年来，中泰证券还注重与省委省政府部署推进的新旧动能转换、黄河流域高质量发展、胶东一体化、省会经济圈等重大战略相契合。　　

2021年5月，中泰证券与胶东5市财政局签署战略合作协议，设立参与各市上市基金，为胶东经济圈一体化发展提供创新性资金支持。2021年12月，中泰证券第一时间制定了推动沿黄流域高质量发展行动方案，全力构建服务黄河流域高质量发展的特色品牌。　　

2021年，中泰证券是唯一同时参与山东重工旗下4家上市公司股权再融资的券商，潍柴动力、中国重汽、山推股份、亚星客车合计定向增发融资规模超过190亿元，创近年来山东省属国企融资规模新高，有效助推山东重工快速发展，也彰显了中泰证券为大型上市公司集团及其权属企业量身提供全方位综合金融服务的能力。