【商势力周刊】2022山东城商行半年报：10家城商行总营收超300亿元 总资产破2.66万亿元

　　◎数据统计/撰稿 山东商报·速豹新闻网记者 冯云云 杜姿霖 见习记者 张月 制图/表 李娜 见习记者 张月

　　截至2022年10月25日，除枣庄银行、德州银行、东营银行、泰安银行外，山东4家城商行中已有10家银行披露2022年上半年财务报告。

　　在今年稳增长、宽信用背景下，山东城商行为支持市场主体纾困、稳住宏观经济大盘持续加大信贷投放力度，资产负债规模增速加快。山东商报·速豹新闻网记者梳理发现，截至6月末，10家城商行资产总额约为2.66万亿元，今年上半年共实现营业收入305.49亿元，实现净利润合计81.17亿元。

包括青岛银行在内的三家城商行营业收入近160亿元，头部带动作用强劲

　　4家银行资产超2500亿元

　　齐商银行总资产增幅最大　　

　　从资产规模来看，截至6月末，10家城商行资产总额共计2.66万亿元，其中资产规模超过2500亿元的银行有4家，分别是青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行和日照银行。

　　作为省内城商行的领头雁，今年上半年青岛银行凭借5364.1亿元的资产规模稳坐省内城商行头把交椅，其资产总额较去年年末增长141.6亿元。成立于1996年的青岛银行，于2015年在香港联合交易所主板上市，2019年在深圳证券交易所登陆A股市场，为我省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。

　　去年实现A股上市的齐鲁银行在资产规模方面也迈上了新台阶，今年上半年齐鲁银行资产规模为4722.55亿元，较去年年末增长388.41亿元，增幅为8.96%。省内已公布半年报数据的城商行中，资产规模突破3000亿元的还有威海市商业银行。截至6月末，威海市商业银行资产规模达3326.6亿元，较上年末增长281.39亿元。此外，日照银行、潍坊银行、齐商银行资产规模均超2000亿元。

　　从资产规模增幅来看，齐商银行、日照银行、潍坊银行、临商银行四家资产规模较上年末增幅都达到了两位数，分别为24.78%、12.66%、11.25%、10.27%，烟台银行资产规模则出现了负增长的情况，较去年年末降低4.81%。

　　拨备覆盖率是衡量银行金融机构风险抵御能力的重要指标。从拨备覆盖率上看，除莱商银行未在半年报中披露拨备覆盖率外，其他已披露2022年半年报的9家城商行整体向好。其中，齐鲁银行、济宁银行、青岛银行和日照银行拨备覆盖率突破200%，分别为262.96%、258.95%、209.07%和201.28%。

　　营收均实现正增长

　　威海市商业银行成40亿俱乐部新秀

　　从营收上看，今年上半年10家城商行均实现正增长，其中营业收入超过40亿元的城商行有3家，为青岛银行、齐鲁银行和威海市商业银行，分别实现营收62.09亿元、54.8亿元、42.37亿元。威海市商业银行为半年度营收超40亿俱乐部新秀，较去年同期增长5.99亿元，同比增长16.46%。

　　上述3家城商行营业收入共计159.26亿元，占10家省内城商行营收总额的52.13%，头部带动作用强劲。

　　2022年上半年营业收入在20亿元至40亿元之间的省内城商行共计3家，分别是日照银行、潍坊银行、莱商银行，营业收入分别为31.08亿元、26.32亿元、20.48亿元。

　　潍坊银行实现了营业收入的快速增长。半年报显示，潍坊银行2022年上半年实现营业收入26.32亿元，较2021年上半年21.26亿元的营业收入增长了23.8%，成为10家已公布上半年财报银行中营业收入增幅最大的银行。营业收入增幅位居第二的银行为齐鲁银行，较上年同期增长19.08%，临商银行则以18.73%的增长幅度位居第三。

　　整体来看，10家城商行2022年上半年实现营业收入共计305.49亿元，平均营收30.55亿元，有4家超过平均水平。

　　9家银行净利润增长

　　烟台银行增幅最大

　　半年报显示，10家城商行中除临商银行外，其他9家银行净利润全部实现正增长。其中，青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行3家城商行净利润超过10亿元，分别为20.6亿元、17.59亿元、10.9亿元。净利润在5亿元-10亿元之间的银行有日照银行、潍坊银行，分别实现净利润8.33亿元、7.52亿元。

　　此外，已披露上半年财报的银行中有两家净利润不足3亿元，分别是烟台银行、临商银行，净利润分别为2.19亿元、2.06亿元。虽然烟台银行今年上半年盈利水平处于较低状态，但从净利润增减幅度来看，其增幅却是最大的，较上年同期增长41.43%。其次是潍坊银行，增幅为21.1%，排在第三位的是齐鲁银行，净利润增幅为18.01%。此外还有威海市商业银行、青岛银行增幅达10%以上。临商银行净利润则出现了负增长的情况，降幅达43.56%。

　　记者梳理发现，2014年至2021年八年间，临商银行盈利水平频繁波动，2014年该行净赚6.11亿元，增幅为15.72%，这一年是临商银行八年间净利润最高的年份。2015至2021年该行净利润分别为4.44亿元、4.42亿元、5.87亿元、3.22亿元、4.43亿元、4.52亿元、4.06亿元，每年增幅分别是-27.33%、-0.45%、32.81%、-45.14%、37.58%、2.03%、-10.12%。

　　贷款总额超1.3万亿元

　　齐鲁银行贷款总额增长最多

　　统计显示，2022年上半年，10家城商行存款总额达到了19183.44亿元，共增长了1902.2亿元。

　　其中，青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行位列存款总额前三位，分别为3300.3亿元、3281.45亿元和2257.92亿元；较2021年末分别增长了165.06亿元、351.42亿元和219.58亿元，分别同比增长5.26%、11.99%和10.77%，齐鲁银行是本报告期内存款总额增长最多的城商行。

　　日照银行存款总额进入2000亿元梯队，为2103.36亿元，较去年末增长259.36亿元，同比增长14.07%。从增长幅度来看，济宁银行、潍坊银行、日照银行增长幅度最大，较去年年底分别同比增长了23.92%、14.86%和14.07%。

　　贷款总额方面，2022年上半年，10家城商行贷款总额达到了13503.51亿元，除未公布相关数据的莱商银行外，9家银行共增长了1368.31亿元。

　　其中，青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行仍稳坐前三宝座，贷款总额分别为2652.68亿元、2418.43亿元和1590.78亿元，较2021年末分别增长210.63亿元、252.21亿元和157.85亿元，分别同比增长8.63%、11.64%和11.02%。

　　特别值得关注的是，齐鲁银行贷款总额为本报告期内增长最多的银行。半年报显示，齐鲁银行重点领域贷款增速高于贷款平均增速，其中普惠贷款，涉农贷款，绿色贷款增速分别为存款总额3281.45亿元，比上年末增长11.99%。

　　日照银行贷款总额则较2021年底增长了209.27亿元，与齐鲁银行、青岛银行并肩成为增长额度超过200亿元的银行，与威海市商业银行并肩成为贷款总额超1500亿元的城商行。

　　此外，日照银行、临商银行、齐鲁银行、威海市商业银行在报告期内的贷款总额增长幅度也均超过了10%，分别为15.36%、13.33%、11.64%和11.02%。从各家半年报数据来看，作为区域性银行，各家城商行的贷款去向仍以省内为主，从贷款的行业分布情况来看，公布相关数据的城商行贷款去向多集中于制造业、批发及零售业、租赁和商务服务业。

　　多家银行持续助力低碳转型

　　绿色金融“贷”动企业发展

　　作为城商行金融服务的传统阵地和高质量金融服务的重要着力点，近年来，我省多家城商行在绿色金融、普惠贷款、乡村振兴等方面精准发力、多措并举，“跑出”金融服务加速度，助力社会经济可持续健康发展。

　　今年3月15日，青岛市首笔排污权质押贷款业务成功落地，据了解，这是青岛银行为青岛能源集团一家下属公司办理的一笔排污权质押贷款业务，贷款金额1000万元。

　　区别于以往传统的房产、土地抵押等固有模式，青岛银行根据企业实际情况，为企业量身定制了排污权质押绿色融资方案，以排污权为质押，丰富了企业融资担保品，为企业开辟了一条新的绿色融资渠道。

　　同样值得关注的是，今年8月，齐商银行探索编制了山东省首份银行业环境信息披露报告，报告按照金融行业标准，以文字描述、数据对比为主要内容，全面系统地披露了齐商银行在全力支持绿色金融发展和经济绿色转型、争做山东省绿色金融发展的主力军、打造齐商绿色品牌的良好实践。

　　作为省内各项指标持续向好的“领头雁、排头兵”，齐鲁银行也在绿色金融方面大有作为。半年报信息显示，2022年上半年，按照监管统计口径，齐鲁银行绿色贷款余额达到154.85亿元，较上年末增加25.93亿元，增幅20.11%。

　　此外，2018年—2019 年，齐鲁银行共计发行60亿元绿色金融债，募集资金全部用于绿色产业项目，主要分布在城市轨道交通、自然生态保护及旅游资源保护性开发、城乡公路运输公共客运、再生资源回收加工及循环利用等项目。今年上半年，齐鲁银行绿色金融债余额为30亿元。

　　积极发行绿色金融债券的同时，齐鲁银行也在不断创新产品服务，促进绿色金融发展。作为促进农民增收、提高村民收入，让农民“坐享”“阳光”收入的光伏贷项目，齐鲁银行自2018年起开始大力发展光伏贷，今年更是助推国家“光伏下乡”惠民工程顺利实施，支持借款人投资安装分布式光伏发电设备。

　　助企政策精准发力

　　普惠小微贷款持续实现增量扩面

　　作为中国经济的毛细血管，小微企业的生死存亡事关国民经济的稳定可持续发展，也是金融机构服务小微企业的重中之重。

　　今年上半年，潍坊银行围绕绿色金融、科技创新、助企纾困等政策聚焦领域，高质量扩大信贷投放，上半年新增投放156亿元。组建了由125名中高层管理人员组成的服务企业工作专班，联系服务378家企业，扎实推动普惠金融“增扩提降”。截至今年6月末，潍坊银行普惠小微贷款余额较年初增加42.30亿元，达到207.37亿元，占贷款总量的 17.86%，较年初提升1.20个百分点。此外，潍坊银行也在不断推进金融服务下沉，全面支持乡村振兴，试点设立了3家惠农支行，助农点总数达到1358家。

　　作为省内同样在港股上市的城市商业银行，威海市商业银行在今年上半年小微企业融资服务模式和产品创新等方面交出了一份优质答卷。半年报数据显示，截至报告期末，威海市商业银行普惠型小微贷款余额为225.22亿元，较年初增加人民币17.64亿元，增长8.50%，对普惠型小微企业的贷款平均利率5.57%，普惠型小微企业贷款户数为7.30万户，较年初新增0.89万户，有效支持了普惠小微企业的资金需求。

　　公开资料显示，莱商银行成立于2005年，现有营业网点112家，机构覆盖鲁、苏、豫三省九地市。截至2022年6月末，莱商银行普惠型小微企业贷款余额208亿元，较年初增加25亿元，增幅13.6%，高于各项贷款增速1.1个百分点；普惠型小微企业贷款户数12572户，较年初增加1591户；普惠型小微企业贷款加权平均利率5.89%，较年初下降0.36个百分点，有效降低了企业融资成本；办理小微企业无还本续贷30.4亿元，较去年同期增加0.5亿元，极大节省了企业的财务成本。

　　金融“组合拳”

　　护航“新市民”落脚扎根

　　“新市民”是城市建设的生力军，为实现城市高质量发展、构建发展新格局作出了巨大贡献；做好新市民金融服务，对畅通国民经济循环、实现城市高质量发展、构建发展新格局具有不可磨灭的贡献。

　　今年以来，莱商银行不断做实做细金融服务，提升新市民服务效能为新市民在城市安居乐业提供金融支持保障。半年报数据显示，截至2022年6月末，莱商银行累计发放新市民创业类贷款148笔、金额1.66亿元，新市民安居类贷款1384笔、金额6.4亿元。

　　为突出抓好新市民金融服务，潍坊银行也在不断发挥特色优势，针对新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，率先搭建起“四横八纵”普惠金融产品体系、“一暖四度”零售金融服务体系，落地专属金融产品、专属服务窗口、专属审批通道、专项信贷额度、专项扶持政策等“五专”举措，塑造“新市民 新未来”服务品牌。